之前，卡卡西命大和隊長將鳴人帶回村子，自己則去尋找固執的小櫻，至於五影會談的內容，將由忍犬以最快速度傳到村子。卡卡西與佐井的分身正急速趕來，佐井道，“快點，情況有點不妙！”卡卡西答應。而另一邊，小櫻四人組已經找到了佐助的所在，小櫻準備讓衆人昏迷後獨自面見佐助。
同時，君麻呂、赤門學、阿雪和梁襄4人已經趕到了鐵之國。赤門學叫苦，“這是什麼鬼地方，竟然冷成這個樣子。”梁襄道，“這是召開五影大會的鐵之國。”赤門學大驚，“喂喂，不是吧？鳴人他們不會去闖五影大會吧？那樣的話我們怎麼辦啊？”梁襄躍躍欲試，“我們去五影大會看看吧。”君麻呂的眼神裏也全是戰意，“五影嗎？到底有多強呢？”阿雪道，“啊，不用啦，我找到鳴人的查克拉了。”
鳴人的查克拉很明顯，因爲九尾的關係與衆不同，阿雪最熟悉最崇敬的查克拉。赤門學鬆了口氣，“得救了！”君麻呂立即問道，“在什麼方向？”阿雪道，“在狼山的正北方向，越向前走，感知越清晰。”君麻呂道，“馬上出發，猿飛大人給我們的命令，是優先護送鳴人返回木葉。至於五影，總會有機會跟他們過招的。”說完，君麻呂直線飛了出去，梁襄和阿雪急忙跟上，赤門學大喊，“喂喂，你們等等我啊，真是的！”
樹林，佐井擋住去路，不讓小櫻通過，“忍法，超獸僞畫！”放出了一羣黑色的蟒蛇，擋住了去路。小李道，“想用蛇來綁住我們嗎？”牙道，“我明白卡卡西老師的想法，但怎麼能讓佐助一直肆意妄爲呢？我一定要做個了斷！”赤丸發出了叫聲，牙不滿，“怎麼了，赤丸？這個時候別害怕啊！”佐井道，“看來還是狗更聰明，至少它能明白我的意思。”牙大怒，“閉嘴！”牙從赤丸身上跳起來，衝了上去。
小櫻急忙喊小李，小李馬上過去接應牙。佐井的黑蛇纏住了牙，牙怒道，“這種東西就用通牙來”小李從牙背後殺出來，“很好地替我做了掩護呢，牙！那就”小李的快拳打向佐井。佐井正要躲閃，小櫻擲出了催淚彈，佐井大叫糟糕。3顆催淚彈落在地上，釋放出粉色的煙霧，3人一狗都暈了過去。小櫻道，“各位，抱歉了！”佐井還有些意識，“連牙和小李都”
另一邊，佐井的分身馬上有了反應，“我中招了，請抓緊時間。”說完的佐井的分身就崩潰了。卡卡西暗自稱讚，“幹得不錯啊，小櫻！”
小櫻獨自走在路上，“我是什麼時候喜歡上佐助的呢？那時的我，對超酷的佐助無比憧憬，只是覺得很帥而已。接着我和佐助成爲了同伴，作爲第七班即使成爲同伴，我也沒有改變，只是單純喜歡帥氣的佐助。只要能看着他帥氣的臉就滿足了但陰霾的表情下隱瞞了什麼，我從未考慮過。籠罩着佐助的陰影，等我察覺時爲時已晚。鳴人察覺到了佐助內心的黑暗，晶臧更是早就知道佐助內心的煎熬。”
“不知不覺中，鳴人成長起來，已經可以直面佐助了。晶臧的進步也是一日千裏，雖然總說着些不靠譜的話，但實際上他是第七班最神祕莫測的人。我被他們遠遠拋在身後，即便如此，依舊沒有成長。不假思索便讓鳴人擔負了重擔，鳴人和晶臧竭盡了全力，也沒能挽留住佐助。我只是一直在哭泣，依賴着鳴人。僅靠自己，所以這一次爲了追上他們3個，我也作出了努力。”
“但是佐助踐踏了我們的信任，墮落到我們無法抵達的境地。不過，我已經決定了，我會用這雙手，親自將佐助”在疾行途中，小櫻回憶起只是一昧的崇拜，卻根本不瞭解佐助內心的膚淺的自己，還有因爲當時的輕率請求而讓鳴人揹負了一生的包袱的愧疚。現在她決心要由自己了斷一切！
鐵之國邊境，阿飛與佐助躲過了團藏臨死前的瘋狂封印術。阿飛道，“剛纔真是危險啊！那是把敵人吸入屍體裏，一同封印的高級封印術。看來他早就準備好這個能在自己死亡時刻發動的術式了。”佐助的通靈獸巨鷹依然在空中鳴叫，阿飛道，“真險啊！”佐助道，“接下來前往木葉。”阿飛落在團藏屍體旁邊，“我要回收這傢伙的寫輪眼。”阿飛還不知道團藏已經把止水的寫輪眼給轉移走了。
阿飛道，“佐助，你別太着急，先回根據地休息吧。你的瞳力使用過度了，這樣下去就沒辦法再逞強了。那隻眼睛即將失去光明，隻身前往木葉又能如何呢？要想達成目標，忍耐也是必須的。君子報仇十年不晚。”佐助默然不語。阿飛使用時空忍術，漩渦捲走了團藏的屍體。
阿飛道，“佐助，給你個忠告。那個女人，不需要的話就乾脆點解決掉她吧！她知道我們太多事了。”佐助冷笑，“我們？我什麼時候和你是同伴了？”阿飛微笑，“算了，下次再會吧！”阿飛消失離去了。香燐傷勢雖重，但漩渦一族遺傳的強大生命力，讓她依然活着。
香燐的回憶
3年前，在木葉舉辦的中忍考試，香燐作爲草忍的一員，也參加了這次考試，她拿到的是地之書。香燐本身就不是戰鬥忍者，在死亡森林裏，被一頭大熊給盯上了。香燐走投無路，“人都在哪裏啊！”黑色大熊步步緊逼，眼看就要將香燐粉碎。佐助出來尋找天之書，用獅子連彈重創了大熊，救了香燐一命。大熊倒在地上，佐助站在熊身上，“哈，跟我們一樣是地之書啊！”
香燐急忙撿起掉落在地上的眼鏡，看見了佐助帥氣的臉。佐助說了聲再見，就離去了。從那時起香燐就喜歡上了佐助。不過，因爲實力不足，參加考試的所有草忍成員都在死亡森林裏被淘汰了，無緣之後的中忍選拔決賽。
回憶結束
香燐撿起眼鏡戴上，勉強看向佐助，“真想再見一次那時的表情啊！”佐助舉起手來，千鳥齊鳴。香燐閉上了眼睛，正在這時，春野櫻趕到了，“佐助！”佐助停下來，冷冷道，“小櫻嗎？”小櫻喫驚，“和過去完全不同了，簡直是天壤之別，這真的是佐助嗎？”佐助收回千鳥，“你追上來找我有事嗎？”香燐見過小櫻，“這傢伙是”小櫻下定了決心，聲稱要跟佐助一起走，“我要脫離木葉！”
此時的小櫻完全不是佐助的對手，但想到七班4人的曾經，小櫻決定這次無論如何要親手阻止佐助。佐助看到香燐身受重傷，認爲她已經沒有利用價值，決定用千鳥結束香燐的生命，就在這個時候，小櫻出現了。沒想到，小櫻居然打算跟佐助一起脫離木葉忍者村。
慢慢地，自己與朋友都有了改變。沒錯，就像天上流動的浮雲一般！昔日的好友變成了爲憎恨所驅使的復仇者和罪犯，心儀的對象決定前去了結摯友的生命和罪孽。突如其來的鉅變讓鳴人不支倒地，在意識矇矓中，當年在終末之谷一戰的回憶再度在鳴人的腦中甦醒。
旅店，鳴人從夢中驚醒，他又一次夢到了終結谷之戰。大和道，“醒了嗎？”鳴人道，“夢啊！我這是”大和道，“昏過去了。真是讓人擔心啊！”鳴人回過神來，“卡卡西老師和佐井呢？”大和的眼神亂飄，鳴人道，“是嗎？”鳴人看向外面飄飛的雪花，“爲什麼爲什麼會變成這樣啊？”大和勸鳴人還是多休息休息。