磯谷廉介也是日軍將領中有名的中國通，曾奉日本軍部的命令，在1908年時就於上海接觸孫文。在1917年再次被派遣到中國後，磯谷更曾在孫文手下工作，並因此與廖仲愷、汪精衛、許崇智、王克敏以及老蔣等當時孫黨干將結下深厚關係。
在抗戰全面爆發前，磯谷廉介又曾兩度被派到中國。一次是以第6師團副的身份參與濟南慘案，一次則是以駐華武官副的身份與南京當局接觸。因多年在中國華活動，磯谷廉介與軍部那幫叫囂“三個月滅亡中國”的狂熱分子在對華問題上有明顯不同的認識。
磯谷認爲，中國目前雖然有幾股不同勢力，但這幾方勢力在中國統一問題上卻有共識。一旦日本發動全面侵華，幾方勢力勢必會共同對付日本，這反而會變相加速中國的統一進程。特別是民衆黨所領導的西北力量正以驚人的速度發展壯大，不但南京當局對其無可奈何，就連蘇聯人和英國人也先後在西北手上喫過大虧，實在不可小瞧。爲了避免陷入中國這個泥潭，磯谷反對進一步擴大對華戰爭，即便現在侵佔的滿蒙地區，也應儘快謀求和平解決，使南京當局承認滿蒙現狀。
但磯谷的這種觀點卻使其在日軍將領中顯得相當另類，即便是同樣反對全面侵華的石原莞爾也不完全同意磯谷的看法。
石原雖然也反對在完成對蘇戰略準備前全面侵華，但他卻認爲，南京當局只是表面上統一了中國，中國實際上仍處於分裂狀態。日軍佔領的東北和熱河等地是滿蒙領地，並非當然的中國領土。而爲了將來與美、蘇進行持久戰，日本勢必要穩固滿洲和華北。至於正在中國西北崛起的民衆黨，石原雖然也承認那是個威脅，但卻認爲西北地處內陸，沒有足夠的海軍力量是無法撼動日本地位的。
隨着七七事變後形勢的發展，尚屬理智的石原被迫辭職，日本也拉開了全面侵華的帷幕。作爲軍人，磯谷廉介也只能把個人意見壓下，服從軍部命令。
實際上，雖然淞滬會戰和太原會戰使得日軍“三個月滅亡中國”的狂言成爲笑話，但在不足半年的時間內，日軍就佔領中國首都，以及華北、華中大片領土，這份戰績也使磯谷深受鼓舞。他也希望第10師團能在山東乃至其他方向上有上佳表現。
但護衛軍的出現，特別是護衛軍殲滅118旅團又進逼濟南的行動，以及西北空軍轉場沂蒙的現實，讓磯谷曾一度狂熱的頭腦開始降溫。磯谷在急速地權衡着，如果沒有華北航空兵團的支持，甚至第10師團遭受敵人嚴重的空襲，他到底在濟南堅持多久？原來擬訂的幾方合圍護衛軍、一舉平定山東，進而南下江淮的作戰方案又能否實現？第10師團以及其他日軍又會付出多大的代價？
磯谷廉介在濟南憂心忡忡，華北方面軍司令部裏，得到西北空軍轉場沂蒙的消息後，寺內壽一卻跳了起來，並氣急敗壞地叫道：“讓德川來見我”
在寺內接見前，德川好敏正因石家莊機場被人民軍空軍摧毀而心驚肉跳據倖存人員上報，西北空軍出動的戰機絕對超過一百架，在石家莊機場上停放的40多架戰機毫無防備之下，幾乎是來不及起飛就被炸成了碎片。而機場上的其他設施也基本上被摧毀殆盡
西北的戰機既然能從保德飛抵石家莊作戰，那陽高機場呢？保定機場？甚或是北平、天津的機場呢？是不是也都處於西北空軍攻擊範圍之內？德川好敏越想越驚惶，忍不住冷汗涔涔
“德川君，你不是保證過西北的戰機作戰半徑不會超過5百公裏嗎？”。見到德川後，寺內用手指點着他就咆哮起來，“他們現在都轉場沂蒙了以數量和支那人民軍拼戰機消耗，消耗到現在，西北竟能有一百多飛機轉場？”
石家莊機場被毀，西北戰機竟又轉場沂蒙，這連番噩耗給德川造成的打擊實在太大了。他面色蒼白的站在那裏，任憑冷汗從額頭向下滑落，聽任寺內宣泄着怒火。,
“我現在要知道，西北的飛機究竟能飛多遠？這北平、天津還有幾分安全？”寺內惡狠狠地瞪着德川吼道。
“司令官，我仍然認爲西北的飛機作戰半徑在5百公裏左右。”德川一口咬定原來的說法，並用在來時路上就想好的言辭解釋道，“從保德到沂蒙的直線距離不足一千公裏，他們轉場是可能的。至於北平和天津，雖然也在西北空軍作戰半徑內，但卻位於邊緣所在。如果西北空軍敢來，只要我航空兵與其纏鬥，消耗其油料，他們是無法返回保德的。這也是敵人一直不敢攻擊北平和天津的原因”
因要考慮到航程往返，加上對敵作戰的滯空時間，戰機的作戰半徑往往不足其最大航程的一半。寺內雖然是陸軍出身，可這種淺顯的道理卻還是明白的。他盯着司令部牆上的掛着的地圖瞅了一會兒，暗自比畫了一下保德到沂蒙，以及保德到北平、天津的距離，心下已信了大半，卻又斜眼看了看德川，餘怒未息地問道：“你能確定？”
“從目前的情況看，只能有這一種解釋”德川已經先把自己給說服了，肯定道，“否則，已與我軍處於敵對狀態的西北絕不會放過攻擊北平和天津的機會而西北空軍在此前山西作戰中，不對太原、娘子關一線的支那軍隊提供空中防護，除了因派系不同外，主要是他們擔心戰機被擊落後，泄露其戰機性能的祕密。西北空軍不攻擊北平、天津也同樣有這方面的原因。”
西北在與閻錫山和中共方面的交涉中，曾明確拒絕了爲有關部隊提供空中防護。這個消息寺內也已通過情報機構得到過。
“我現在想知道，我方面軍航空兵團還有多少飛機可以作戰？又有多少能用於山東方向？”寺內仍語氣不善地說道，“對付轉場到沂蒙的這一百多架敵機，我方面軍究竟需要出動多少戰機？”
從最早在大同被擊落的24架飛機算起，期間包括試探西北所付出的代價，再加上雁門關、山陰、忻口等地的損失，整個華北航空兵團已經被西北空軍幹掉了150多架。若再加上石家莊機場剛剛被毀的40架，整個華北航空兵團已經被西北消滅了190多架各式戰機。而華北方面軍剩下的飛機已不足110架。這一百多架飛機分駐在北平、天津、保定、陽高等幾個機場，考慮到還要防範西北戰機偷襲，真正能用於山東方向的絕對不超過半數
德川剛戰戰兢兢地將航空兵團的情況說完，就被寺內扇了一記耳光打完之後，寺內覺得不解氣，回手就又來了一下。一左一右，德川臉上很快就升騰起十指印來。
“八格偌大一個航空兵團現在竟只剩了三分之一你嚴重失職”寺內的手指幾乎戳到了德川的鼻樑上，再次咆哮起來。
“司令官，不是航空兵團的將士不盡力，實在是敵我雙方戰機性能差距太大”德川可不想落個被逼剖腹的結果，迎着寺內那噬人的目光，抗聲說道，“敵人的戰機飛得既快又高，很多時候眼看就要擊落敵機，可他們總能憑藉速度優勢逃脫。甚至我們就是想撞也撞不上而在火力上，我方戰機也不如敵機。敵機上裝備着4挺機槍，且都是12.7口徑的重機槍。可我軍戰機，卻只裝備了兩挺7.7口徑的機槍面對敵人性能先進的戰機，我航空團將士追不上、抓不住、撞不上，加上火力明顯偏弱，靠現在的戰機是難以壓制住敵人的要想保證我軍空中優勢，航空兵團需要速度更快、飛得更高、火力更強的戰機”