在和韓復榘商定有關事項後，李樹春便與省府祕書長張紹堂，以及第三集團軍參謀處的兩位參謀人員一起，於18日經由泰安趕到護衛軍控制區內的範鎮與對方洽談合作抗戰等事宜。
沂蒙這邊派出的是從西北調回來出任護衛軍副司令員的杜義山和出任參謀長的孫觀濤兩人。李樹春前些年在丟了費縣後就曾和杜義山打過交道，彼此也算是老相識。
從大方面來說，雙方是敵非友，因而在互做介紹之後李樹春也並未過多客套，徑直說道：“這些年來，南京曾多次命令我們清剿沂蒙，可韓主席念及雙方在救助災民等事情上合作的情分，都給頂了回去。眼下日軍攻擊山東，不知貴方能否象以前通電中所說的，爲抗擊外侮出力？”
李樹春如此說法，好似護衛軍欠了韓復榘老大情分，但實際上卻根本不是那麼回事。韓復榘以前喫過護衛軍的苦頭，知道沂蒙山區經護衛軍多年建設已成了個啃不動的帶刺鐵殼子。若傾力攻打，力有未逮不說，實力受損之下，還可能被老蔣趁虛而入摘了山東這個大桃子。反倒不如保留護衛軍這麼一個反蔣勢力，若將來真有和老蔣翻臉的那天，韓復榘也能就近拉人幫把手。
況且，護衛軍佔領的那幾個縣，除了萊蕪、費縣還算差強人意外，其他幾處都是山多地少的貧瘠之處，就是收回來也沒什麼大利，反而每年要爲那裏遭受災害的民衆費心。
再者說，從當初護衛軍自張宗昌手裏佔領沂蒙新萊幾縣並宣佈自治後，也算恪守邊界。除了因馬鴻逵部在蒙山腳下肆意殺戮激怒其出兵佔據費縣外，仍是一副“人不犯我，我不犯人”的姿態，並未向四外擴張。甚至護衛軍還救助、收留了不少災民，幫韓復榘解決了一定麻煩。經過中間幾次洽商，濟南方面和沂蒙之間也算相安無事。
不過，李樹春卻也並未說謊，老蔣確實曾幾次命韓復榘“清剿沂蒙，綏靖地方”，甚至曾指摘其養寇自重。可韓復榘得罪老蔣的地方多了去了，也不在乎這一遭，對有關命令和指責也置之不理，倒頗有些債多不愁的架勢。
老蔣也曾想調動中央軍等部隊進剿沂蒙並藉機把手伸入山東，可34年之前他的心腹大患是中共，西北那邊崛起的人民軍又牽扯了不少兵力，也無力顧及縮在沂蒙山區的護衛軍。等35年把中共趕到陝北那犄角旮旯裏後，日本人卻又挑起了華北事變，中央軍退出河北不說，連山東也不得入。老蔣就是真想對付護衛軍，也有力無處使，真個有些憋屈
憑藉自身實力以及外部不同勢力間的矛盾，佔據沂蒙一帶的護衛軍就這樣在夾縫中存在了下來，並在暗中以驚人的速度發展壯大自身實力
面對李樹春這種明顯拉近彼此距離的說法，杜義山哈哈一笑，說道：“李先生很會說話，可這種人情我們護衛軍是不認的對於抗日，我們自然想，可週邊全是你們的地盤，若我們真個出兵，恐怕沒等和小鬼子打起來，就先要和第三集團軍幹上了爲了避免不必要的傷亡，我軍這才一直未動”
儘管杜義山的話直白得嗆人，可聽及護衛軍願意出兵抗日，李樹春仍是心中一喜，忙道：“眼下日軍已打到黃河北岸，魯北地區已淪落敵手，正是貴軍出力的時候。不知貴軍能出兵多少？又何時能出？”
“李先生太心急了吧？不少字我軍也想早日打小鬼子，可也不能不明不白地給南京當局，哦，現在是武漢當局去擦屁股小鬼子之所以會得寸進尺，發動全面侵華戰爭且攻勢如此迅猛，這可都是你們蔣委員長和他麾下干將們的功勞”杜義山意帶嘲諷的笑了笑，又語氣堅決地說道，“要我軍現在出兵也可以，但必須答應我們的幾個條件否則，我軍寧可等小鬼子打過來後再動手”
趙振中、周明遠、谷海川等人早就擬定了護衛軍在山東抗戰之中的具體方案。護衛軍原本準備在日軍過於突進時出其不意地對其重創，可既然李樹春找上門來了，谷海川等人也想看看能否有機會提前出兵，以便在有關區域及早佈置。但若條件不合適，護衛軍卻寧可等一等。,
而韓復榘和李樹春等人雖然也和老蔣不對付，可現在山東政府和第三集團軍畢竟也是老蔣麾下，李樹春等人被杜義山當面如此挖苦也覺得有些難堪。但仔細想想九?一八之後南京那幫人一次次的對日妥協，李樹春等人也只能無奈苦笑。中日之間確實在國力上存在很大差距，日本也早有侵略中國的野心，可日軍能在短短幾年內由東北而華北，進而到眼下的全面侵華，老蔣和他的黨國干將們也確實“功不可沒”
李樹春可不是來和杜義山做口舌之爭的，也無意爲老蔣辯護，他苦笑一聲後便探詢道：“不知貴軍的條件都有哪些？”
“除非老蔣或第三集團軍也能打出象西北那樣成旅團建制殲滅小鬼子的戰果來，否則我軍決不會服從現在的武漢當局或濟南方面的領導實行獨立自主的抗戰，這是我軍出兵的先決條件。”杜義山伸出右手食指比畫着繼續說道，“第二，要想我軍儘早出兵，須在我軍現有控制區域外再劃出至少5個縣歸我軍所有；第三，凡在我軍作戰範圍內或補給線途經之地，戰時都須由我軍接管，以便組織當地人力、物力以助抗戰需要。至於其他糧餉補充等事項，我軍可自行解決。”
護衛軍所提的條件倒不出韓復榘和李樹春兩人此前所料，心下盤算一番後，李樹春斟酌着說道：“山東共有108縣，貴軍現在佔據了5縣，若再劃給貴軍5縣，韓主席可沒法對各方交待。要麼貴軍少要幾個縣，要麼貴軍要多承擔一些地區的防務。不知杜先生認爲怎樣？”
李樹春來之前已經得到韓復榘的授權，此番他帶省府祕書長張紹堂來就是爲了協商縣份交割事宜的。至於劃出縣份多少和承擔防區區域多寡，不過是他想討價還價罷了。
“我們多要幾個縣也是爲了救助、收留更多的民衆。這仗打起來，各地難民肯定少不了，單憑我們現有區域是容納不了多少人的。”杜義山不動聲色地問道，“還請李先生具體說說，想要我軍承擔哪些區域的防務？”
加上自己分立出來的沂源縣，護衛軍眼下才掌握6個縣的地盤。而經過這些年的發展，特別是護衛軍有選擇地救助、收留周邊災民，使得沂蒙根據地總人口正朝5百萬邁進。這樣的人口數量已接近這個時代沂蒙一帶糧食產量所能容納的極限。當然，這也和沂蒙執行趙振中、周明遠等人擬訂的“戰前吸納人口，戰時播撒四方”策略有關。
見杜義山有意多要幾縣，李樹春心下一寬，忙說道：“51軍正陸續沿高徐公路調往江淮，眼下高徐路東側以及膠東各縣防務空虛，而膠濟線以北到黃河之間也兵力不足，希望貴軍能爲這些地方多盡力。”
“李先生可真是打得好算盤”杜義山看着李樹春失笑起來，“如此一來，我軍不但要承擔沿海防務，防備日軍隨時登陸，還要擋住日軍對黃河南岸的攻勢，第三集團軍可真落得一身輕鬆啊等我們和日軍打得兩敗俱傷，濟南的韓先生再從背後給我們一刀，那可真個大局抵定了若李先生抱着如此態度，還是請回吧”