且說大宋皇帝宋江，於洛陽遭兵時，聽施恩密報，說天水姜維投降馬超，卻於郡內自結勢力，恐有不軌；遂遣鼓上蚤時遷喬裝，前往雍州、西涼一帶密探。時遷去了多時，回來稟道：“小弟到涼州，扮作山東行商，潛入天水。境內看似尋常，然明崗暗哨，斥候甚多，比他郡勝了數倍；虧小弟身法不差，兼有穆弘哥哥安排接應；又虧近來陛下封馬超爲秦州牧，天水是秦州首府，馬超部下官兵多往調度，難免混亂，方探得些許機關：天水、安定，雖明處無大軍營寨，其實駐紮兵馬甚多；各營警戒，比馬超部下一般西涼兵，森嚴十倍。小弟又混入一營中偷聽。那營中的大將，卻是劉備手下魏延”宋江一聽“魏延”二字，又驚又怒：“匹夫活不見人，死不見屍，不想竟在天水！”時遷忙道：“是否在天水，小弟也不曾見；只是營中士卒，動輒說‘魏延將軍如何如何’，以此推知。其餘各處營寨，未曾一一混入，不知其情。”宋江又問：“前番西涼、南安爲姜維所轄；我頒令從新劃分秦州後，馬超有何動靜？”時遷道：“據穆弘哥哥說，馬超已親率幾千兵馬，入了天水；原先駐紮天水的軍馬，卻多調往南安。眼下天水是馬超、姜維兩家各駐一半。”
宋江便教時遷自去歇息，卻請吳用來，說了此事：“馬超收留魏延，恐欲同我不利！”吳用思度片刻道：“劉備餘黨潛伏秦州，確係大患；然彼屢戰之下，勢單力薄，此患暫非急迫。且魏延之事，馬超未必便知。今只需在天水一帶散佈流言，說姜維勾結劉備餘黨，欲奪西川、涼州兩處，先復蜀漢基業，然後取天下。馬超無謀善嫉，必然惡之。屆時再以朝廷下令，使馬超靖平秦州；更發朝廷精兵相隨，待馬超與姜維兩敗俱傷，卻可乘機將雍州、益州收爲國有。此變害爲利之計也。”宋江聽得大喜：“還是加亮善謀劃。我欲使穆弘兄弟密派軍士監督天水、南安，倘有異常，便可唆使馬超討伐，如何？”吳用讚道：“陛下點睛之筆，亦是大善！”兩個各自大笑。
回說襄陽守將文聘、滿寵、呂常、牛金等，以樊城陷落，孤城難守，更兼被龐統督軍日夕攻打，漸漸不支；遂乘坐大小戰船數百，棄城突圍。時吳用已率本部撤回洛陽，龐統之兵未可合圍，被文聘等衝出襄陽；卻沿襄水東下、林沖只道他欲順水入江口，往合肥同李典匯合，故亦引兵沿河追襲，同時通告揚州李俊，調淮南之軍下長江北岸，西進夾擊。不料文聘等行到竟陵，棄舟登岸，全軍折向東北，又反殺回去。宋軍荊、揚兩路，同時撲空；魏軍一路經荊州、豫州，所到穿郡過縣，沿途宋軍小隊，哪裏敢當。此時河洛一帶，尚且戰雲密集；宋江不敢輕動洛陽之兵，只令董平截擊；董平恰在兗州被盧俊義所阻，心頭有氣，豈會全意賣命？故文聘等一路苦戰，竟得殺到黃河。曹丕原聞襄樊告破，心頭驚惶；及至得這一支軍馬消息，起身拔劍道：“襄樊軍未曾負朕，朕亦不負襄樊軍也！”立令曹真、司馬懿起大軍，渡河接應。這邊洛陽宋江、濮陽盧俊義，皆不曾大迎擊，故被河北魏軍，輕鬆松迎接文聘，迴歸冀州。然一路苦戰，所部軍馬尚存六千，帶傷者千餘，餘亦衣甲殘破，旌旗凋零，輜重多棄。曹丕親出鄴城相迎，諸將齊下拜道：“臣等無能誤國，襄陽、樊城，俱爲賊破；更陷落主將大司馬，軍卒十存一二，乞陛下治罪。”曹丕看衆人滿面風塵苦楚，不禁潸然淚下，扶起道：“諸君今失襄樊，而欲自罪；則朕失卻中原，豈有顏見列祖列宗？不必多言，今當協力同心，共謀匡扶！”衆皆感激涕下。曹丕令厚賜金帛，凡歸來大小軍校，一律升遷；滿寵、文聘、呂常、牛金等俱封亭侯。諡曹仁爲忠侯，追增食邑二千戶，使仁子曹範襲爵。范進表謝曰：“臣父死國，臣無意功名，但圖復仇。今天下三分之二，已爲賊據，國家財帛亦不寬裕；臣願陛下留食邑之戶，而助大軍糧餉；待重定天下，取宋江之首級告祭臣父，雖食邑萬戶，豈能相當！”曹丕道：“卿忠心天日可鑑，然獎功罰罪，國家法度，不可擅廢。”遂增其邑。曹範及滿寵等，將食邑所得，大半返捐國家，小半分與軍士。
又有臧霸被盧俊義奪去膠東，張遼上表其情。曹丕召入朝廷，厚加撫慰；令霸鎮守平原，並益其糧餉。又有周循自遼東，發精兵千名，馬二百匹與臧霸。又海運軍糧三十萬斛與魏國。曹丕大喜，加封循爲度遼將軍，容城侯。囑其操練水軍，更聯絡高句麗，以脅山東。復召賈詡、曹真、曹休、陳羣、司馬懿等重臣，問其國事。司馬懿奏道：“今宋賊佔地雖廣，然東盧俊義，西馬超，皆桀驁之輩，據地自雄，隱然與宋江成三分之勢。更交州柴進、士燮，揚州李俊等，同宋江合於利害，故聲威雖大，內實分崩離析。今國家固守大河，強兵足糧；可一面多遣細作，往西涼、山東兩處潛伏；待機散佈流言，使馬、盧、宋自相猜忌；彼若內鬥，再以精兵渡河而南，則中原可復，宋寇可掃也。”賈詡、曹真等亦贊其言，曹丕大喜，便分曹真守禦河內，曹休守禦渤海，司馬懿編練冀州諸軍；各分行營，操練兵馬，以待河南之機。
宋江劃域內爲十六州；又以河北魏國境內，冀州、幷州、幽州依舊，分遼東爲燕州。合計二十州。卻遙封盧俊義爲冀州牧，樊瑞爲燕州牧，楊志爲幷州牧，馬超爲幽州牧，以規進取之志。聞曹丕在河北操練軍馬，未免心有所慮。召龐統、彭羕、吳用、朱武等入朝，商議道：“魏國前番渡河犯境，幸諸軍戮力殺退。今聞他各郡皆在招兵買馬，恐又有甚動向。朕欲亦使各州募兵，如何？”龐統稟道：“王師前雖小挫於洛陽、兗州，然略計天下十六州之兵，當不下三十萬衆，其數非寡。曹丕縱傾國來戰，豈能動我？惟所患者，一則東征西伐，少得休養，士力疲憊；二則多處累戰不定，百姓驚恐，糧秣匱乏。故眼下大計，在於籌集糧草，修練精兵。陛下可使揚州、荊州、廣州三鎮專事攻合肥，兗州、青州、萊州、雍州四鎮同司隸之兵防備曹魏；其餘九州，俱休養生息，安民練兵。待兵馬編成，以區區河北，豈能當天下奮擊？若於此時大舉募兵，朝廷募兵則恐藩鎮猜忌，更增民生負擔；藩鎮募兵則益成尾大不掉，兩頭爲患，實非良策。”宋江轉問餘衆，彭羕笑道：“丞相規劃這般仔細，我等尚有何言？”朱武、吳用亦先後隨之。宋江便頒詔，以李俊引揚州兵二萬，林沖引荊州兵一萬二千，柴進引廣州兵七千，圍攻合肥。糧餉皆從揚州就近調度；雍、兗、青、萊四州整頓河防，監視曹魏。其餘各處皆修墾荒田，召集流民，並使諸軍輪番整頓，又把楊志、扈三娘調至洛陽。此令一發，各處將士，多半欣喜。趙王盧俊義又上表，請準張橫、張順兩兄弟各在青州與揚州操練水軍，督造樓船，巡行河口；並請萊州董平整治港口，以備日後可大治水師，從萊州，薄南皮、遼東、樂浪諸郡，使魏國千裏海防，處處可破；宋江準奏，又詔令解珍、解寶入朝統帶官軍，趙王府以山東軍務亦重，託詞不奉。秦王馬超亦助朝廷良馬千匹，以練鐵騎。於是大宋疆土之內，似人心如虹，只待大舉。