建安二十二年六月，魏王曹操於許都、洛陽之地，調集諸路人馬，留夏侯惇守衛許都，自以曹彰爲前部先鋒，許褚爲護衛，夏侯霸、夏侯惠爲左右接應，夏侯尚爲輔將軍，司馬懿、程昱爲參謀，統中原人馬八萬，兵出弘農，迎接鍾繇敗卒，到潼關前下寨，與長安遙遙相對。又有降將孟達，引三千軍馬，相隨助戰。劉備此時，已將十萬大軍俱到長安內外。以王英、扈三娘攻取長安有功，封王英爲中郎將，扈三娘爲校尉。或雲：“如何連女子也封其官銜了？”劉備道：“自古女中英傑也是有的，扈將軍雖爲女流，勇武過人，又擒殺夏侯懋，立下如此功勞，區區校尉，豈足酬之於萬一哉？”
月中，得諸葛亮從成都書信道：“陛下連戰皆克，光復長安，甚是可喜。然其銳進者退也速，今曹操必提大軍前來決戰，我新得之地，尚未穩固，當緩圖會戰，分撥精兵捍將，守把險要。一面經營所佔州郡，練兵屯糧，然後徐進，雖耗費時日，可定中原也。若是進兵過速，諸軍步調不一，一旦有失，恐後悔莫及。又，今馬孟起取西涼，正足強兵；梁山軍及交州軍馬，各自整頓。陛下不可不稍加提防，恐尾大不掉也。”劉備看罷書信，笑道：“孔明畢竟多慮了。”一面只教法正來，商議進兵之事。那邊廂，王英、扈三娘卻得了吳用密信，指責道：“二位隱居長安，只合助我梁山大軍取事。今日長安乃曹劉相爭之地，你等卻何必淌這混水？若或萬一有所折傷，如何是好？今雖取了城池，遲早還是別人的，我梁山的內線卻斷了，豈非得不償失？如今既然已被劉備重用，當好生安頓實力，與武松、史進諸位兄弟聯絡。”夫妻兩個看了，俱各搖頭。扈三娘怪嗔道：“這個軍師，如何說這等話出來？我兩個見了史進哥哥攻城，所以接應，如何又不是了？”於是暗地找武松、史進商量。武松怒道：“這個吳加亮，逼人太甚也！說什麼‘若或萬一有所折傷’，如今我梁山一百單八個手足，已然折了十餘人，剩下的分割九州，各自不得團聚，還不是因爲他這鳥計策！還要咕咕唧唧，惹惱了俺，便把全盤抖給劉備聽，那又如何！”史進勸道：“哥哥不可如此衝動。吳加亮他也是爲了梁山大業好。”武松冷笑不語，史進吩咐擺酒出來，喝到二更，醺醺各自歇息。
再講曹操，兵出潼關，鍾繇諫道：“今日我軍與曹洪、曹真部衆，分於兩處，恐爲敵人各個擊破。不如傳曹洪將軍馬前來會齊，更壯聲威也。”程昱道：“否。如今曹洪軍馬在扶風，恰恰捫長安之背，正是夾擊之勢。如若前來匯合，道路迂迴，反爲敵所乘。可教曹洪堅守，斷敵後路，再以大軍正面擊之，可勝也。”司馬懿道：“賊軍遠道而來，利在速戰；我軍糧草充實，利在持久。不可貿戰也。”程昱道：“若是長久不戰，則關西地方，盡爲賊軍後方也。”鍾繇道：“若是敵軍頃力攻打扶風，只恐曹洪不能抵擋也。”程昱道：“彼若打扶風，我便從正面推進，反取長安，則賊軍自敗。”司馬懿道：“曹子廉若只守城池，恐怕敵軍得了便利，反攻我本隊。大王既有心出戰，不妨教兩軍向心推進，會合於長安城下，合力破敵也。”衆人各出其議，曹操道：“諸君之言，甚稱孤意也。”遂先飛書傳告曹洪，教先出兵誘敵；若是漢軍緊逼，則退回堅守扶風；若敵軍不應，則於長安之西紮營對峙，只待東面大軍到，便出夾擊。一面點起大隊軍馬，預備西進。
劉備在長安，忽聞報曹洪親引三四萬軍馬，殺出扶風，奔長安而來。急忙請法正商議。法正笑道：“此舉欲誘我反擊，然後卻以潼關之軍反攻我後背也。”劉備道：“何以應付？”法正道：“易爲耳。曹洪軍馬不如我，必無心死戰；我詐以軍馬相逼，彼軍必退。然後卻迎擊其正面軍馬，可勝曹操也。”劉備然之。於是遣陳到、劉琰、王平引軍二萬爲一路；史進、武松、廖化、趙融引軍二萬爲二路；吳懿、傅彤、鄧芝、士徽引軍一萬爲三路，俱各出城，兩翼撒開。一面令魏延爲前部，劉備自提大軍，出長安，西擊曹洪。那曹洪、張郃等率四萬兵馬，見劉備大軍滿山遍野殺來，當先魏延提刀在前，勢不可擋。曹軍不敢硬拼，略戰片刻，不待劉備大隊趕到，回軍便退。魏延大喜，揮軍上前進擊。劉備在後面，恐他有失，便要鳴金。法正笑道：“何必如此？魏文長勇貫三軍，曹兵聞之喪膽，正好教他走馬驅敵，我等卻乘機回頭，打曹操軍馬。”劉備道：“但待我軍轉擊之時，魏文長若是孤軍深入，豈不反爲敵所乘？”法正道：“文長智勇俱全，縱然爲強敵所擊，必不致損折過大。且若能敗曹操，則大局定矣。”劉備然之。於是遣陳式引軍四千，在魏延軍馬之後多作旗鼓，虛張聲勢以爲相應，一面令中軍大隊，悄然迴轉。那曹洪等見魏延一路殺來，背後又不知多少漢軍，張郃欲待要回軍相迎，曹洪道：“不可冒失。”於是依舊一路後退。
這邊曹操聽探馬報得劉備軍西去，大喜道：“大耳賊死矣！”留鍾繇、申儀、申耽守潼關，親引八萬軍馬，殺奔長安而來。離開長安三十裏，前面一軍攔住去路，爲首大將，乃是病尉遲孫立也。曹彰出馬大罵：“背主之奴，敢在此耀武揚威！”孫立大怒，令董衡出馬。董衡挺槍而出，曹彰舞刀殺上，戰無三合，董衡大敗，董超上前相助，曹彰力戰二將，兀自攻多守少，再廝殺十數回合，二董支持不住。孫立心中暗自喫驚，親自拍馬上前，三將圍住曹彰。曹彰抖擻精神，戰三十餘合，大喝一聲，鋼刀橫掠，往孫立頭上劈下。孫立急急閃避時，喀嚓一聲，頭盔被削下半個，束髮也被削斷，頭髮頓時披散。不敢戀戰，回馬便走，二董相隨。曹彰呵呵大笑，揮軍掩殺，一路追逐。曹操在後，聞得前鋒得勝，更叫諸軍加緊前進，奪取了長安方休。趕到城下，城門開處，鎮三山黃信引軍從東門殺出。孫立引敗軍繞城而走，曹彰緊追不捨，這邊黃信軍馬就勢兜擊曹彰軍後路。中軍曹操看見，急令夏侯惠、夏侯霸引軍上前截擊。二夏侯揮軍進發，便與黃信在城東混戰，約莫廝殺了一頓飯功夫，背後曹操大軍齊到，三面合圍上來，黃信背靠城門，舍死大戰，漸漸不支；向朗、楊儀在城樓之上，安排強弩數百張，不住地勁射，勉強支撐。曹操在旗下大呼：“今日奪回長安，則賊軍盡成甕中之鱉也！”
正說之間，西邊旌旗蔽目，劉備引數萬軍馬殺回。黃信、孫立見勢，精神倍長，各自奮戰。曹操見有敵來，令且約退軍馬，劉備大隊乘勢從城北迂迴，直到陣前，但見劉備頭戴頂天龍冠，身披金甲，背後赭黃鬥篷，跨下追風汗血馬，手提雙股寶劍，左右關興、張苞護衛，指曹操叱道：“曹操！汝鴆死天子，自立幼兒，逼死國母，擅殺大臣，逆亂之心，天人共鑑！卻不想天網恢恢，今日便是報應！”曹操大笑道：“劉玄德你自稱漢室宗親，天子方崩，自有血親相承，汝卻迫不及待，自家稱帝，誰忠誰奸，豈不洞然！還敢在陣前百般巧舌，反誣人作亂，豈不可笑！今我奉新君明詔，特來討汝！”劉備冷笑道：“朕奉先帝孝愍皇帝血書遺詔，正要討汝這篡漢奸賊！”將馬鞭一擺，關興揮刀殺出，曹彰虎吼一聲，拍馬相迎。兩個廝殺十餘回合，張苞挺鋼矛出陣，許褚舞刀截住。四將陣前捉對廝殺，數十合間，不分高下。劉備嘆道：“二賢侄各有乃父之風也！”曹操看勢，令夏侯惠、夏侯霸各引軍衝擊，劉備軍中，扈三娘、王英殺出，各自攔住。兩軍混戰，廝殺片刻，劉備軍馬少，漸漸不能持平。關興、張苞、黃信、孫立、王英、扈三娘等諸將各自奮戰，卻也難挽回頹勢。曹操正揮軍攻擊之間，忽然探馬飛報，說有一路漢軍不知多少，往潼關去了。夏侯惠驚道：“潼關若被攻克，我軍豈不危在旦夕！”曹操厲聲道：“潼關城關堅固，鍾繇又非庸才，豈會有失！分明賊軍虛張聲勢，我軍不可中計，只全力把劉備生擒，休說潼關，就把洛陽丟了，又打甚麼緊！”司馬懿道：“雖然如此，大王亦不可不顧。”曹操道：“既然如此，可令夏侯尚引軍一萬，回援潼關。其餘諸軍，繼續與當面賊軍交戰，後顧者斬！”曹軍衆將得令，繼續步步緊逼，劉備親自策馬在前，鼓舞軍心，依然不敵。法正在城樓之上，原想待曹軍後顧自亂，然後夾擊破之；卻看見曹操只分一路軍馬回援，大軍依舊如潮攻打，不由嘆道：“我以曹操已然老朽，今觀之，雄心尚在也！”便教城樓上升起狼煙，火急催促陳到、史進兩路軍馬殺出夾擊。又過片刻，兩邊鼓號大作，陳到、史進各引軍馬，左右殺來。此刻曹操已把劉備壓得七零八碎，幾乎崩潰；卻被左右兩路一衝，頓時形勢逆轉。司馬懿道：“事急矣，可收縮軍馬，回撤潼關。”曹操道：“是何言！敵軍三面夾我，我當合力破之！”遂令司馬懿、夏侯霸、夏侯惠引二萬後軍，雁型展開，掩護後路，且牽制陳到、史進兩軍；自與曹彰、許褚等引精兵五萬，成破甲錘之陣，鼓號齊作，直衝劉備中軍。此時史進、陳到左右兩軍方纔趕到，未及夾攻；劉備正面軍馬原只待兩翼殺出，曹軍必然混亂，然後乘機攻擊；卻不料曹軍反亡命殺來，一時不防，前隊頓時崩潰。許褚大呼揮刀，殺入中軍，連斬劉備四五員偏將，只在漢軍隊列裏穿進穿出，殺得渾身血人一般。劉備看得心驚膽裂，急急策馬後退，許褚大呼追來，被漢軍衛隊弓箭、牌刀齊上攔截，無法衝破。此時漢軍中路節節後退，眼看危急，史進、陳到見本隊亂了，只得各自往中間保護，反被夏侯霸、夏侯惠從兩邊修削，損折不少軍馬。曹操指揮衆軍突進一陣，兩翼史進、陳到兵馬殺到，恐怕深入陷陣，三面受敵，於是也暫停鋒頭。劉備乘機整頓中軍，一面令史進、陳到各分半數兵馬，再從兩翼包抄曹操。二將得令，史進令武松分八千軍，陳到令王平分八千軍，各自夾擊曹操前隊的兩翼。後隊司馬懿欲待上前相助，又被史進、陳到各引本部擋住。曹操前隊雖然殺敗劉備一陣，被後面兩軍威脅，也只得分頭相據。雙方十數萬大軍在關西原野廝殺，只聞得血氣沖天，吶喊動地，愁煞之雲，把個長安城籠罩得暗無天日。